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未来智库:《毕马威中国零售行业数字化分析2019》(PPT)
发布时间:2019年04月17日 10:52:37

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(网经社讯)一、重塑篇

  • 中国零售数字化转型背景

  • 中国零售数字化转?#22836;?#21521;

二、增长篇

  • 零售数字化能力模型

  • 中国零售数字化能力总览

  • 领域一:数字化运营

  • 领域二:数字化驱动

  • 领域三:数字化基础

  • 领域四:数字化组织

  • 领域五:数字化生态

三、展望篇

报告内容:

一、重塑篇

1、中国零售数字化转型背景

我们面临的最大挑战是什么?毕马威2018 年环球高管访谈显示,顾客的结构性变化及创新商业模式的涌现已经成为亚太区企业所面临的最大的挑战。在这两大挑战下,零售商需要重新思考自己的商业模式?#25237;?#20301;,建立起以顾客为核心的商业运营体系,从而在这变革狂流中保持自己的竞争力、屹立不倒。

新的消费经济时代已经到来

目前,中国零售业正随着地理、人口?#22270;?#26415;三个要素的变化发生变革。这种变革也?#20174;?#22312;毕马威2018 年环球高管访谈中,31% 的行业高管表示,颠覆传统商业模式的竞争对手是他们最重大的挑战之一。其他大的挑战包括跟上快速变化的技术(25%)和与在线平台业务的竞争(24%)。

虽然中国GDP 增长已经逐渐放?#28023;?#20154;民的生活消费水平却依旧保持着高速发展。据预计,随着家庭可支配收入的稳步提升,中国的中产阶级家庭比例在未来十年将?#20013;?#22686;长,到2027 年这一数字将超过65%,将覆盖近3.25 亿的家庭数量。而在收入上升的同时,有关机构预计中国消费者的储蓄率会出现约5-10% 的小幅下降。这意味着消费者的消费能力日益加强。2

而这强大的消费能力的背后,是两?#19978;?#36153;势力的崛起:新生代顾客、内陆地区的低线城?#23567;?/p>

放眼未来十年,90 后人?#33322;?#36880;渐完成“三十而立”的过程,成为社会各职能岗位的中坚力量,而第一批00 后人群也将开始迈入社会。这是一群在网络及社交媒体中成长的顾客——智能手机、网上购物、外卖、快车专车、手机游戏、视频软件构成了他们成长中的重要部分,并且使得他们习惯于快速、便捷、选择丰富的日常消费。借助于共享经济及线上消费在中国势不可挡的发展,中国新生代顾客的消费习惯变革在全球范围内也是领先和具有标志性的。

与此同时,内?#38477;?#32447;城市的消费行为?#19981;?#21521;沿海发达城市逐渐靠拢。中国的城镇化人口比率预计到2027 年将提升至70%,三四线城市不再是低消费水平的象征,反之,随着社交网络、旅游业等的兴起,低线城市顾客会越来越接近于一二线的消费习惯,而消费行为的升级转变,也不再是一二线城市的专利。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

零售业正在被重塑

中国凭借着近10 万亿元的电商零售销售额,当之无愧的成为了世界上最大的电商市场。而在榜上位居第二的美国,其体量仅占中国的约三分之一。2018 年,中国电商零售总额达9 万亿,占社会消费零售总额38.1 万亿的23.6%, 其中电商实物零售7 万亿。

电商平台是这场变革中的主力。阿里巴巴已经成为了中国最大的零售商,在2018 年的双十一,仅旗下平台天猫就创造了单日交易额2135 亿元的历史。4 电商平台通过对支付、物流等关键?#26041;?#30340;投入,使得顾客能?#20976;?#26102;随地进行购物、并且享受可能快至12 小时内的送货上门服务。

中国实体零售商积极部署全渠道建设,大多数品牌商都选择了顺应这一平台化趋势。现在已有逾15 万个品牌入驻了阿里巴巴的平台,其中也囊括了主流的中高端品牌。5 事实上,越来越多的奢侈品牌也逐渐不再在自有电商平台上孤注一掷,而是选择与平台进行合作。巴宝莉、海蓝之谜、圣罗兰、玛莎拉蒂等都在过去三年间开设了天猫或者京东旗舰店。

除部署全渠道建设外,实体业态之间出现了大量融?#40092;?#21019;新,百货购物中心化、购物中心百货化、大卖场开始转向社区超?#23567;?#38795;服转向家居品牌集合店、?#19994;?#23478;居转向智慧生活体验店,这?#26234;魘平?#20250;在未来几年内?#20013;?#23384;在。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

零售服务业百花齐放

根据毕马威的估测,中国零售服务业规模在2017 年近6 万亿。其中营销板块的占比最大(26%),紧接着就是交易(25%)与物流(22%)。6 未来行业板块边界将逐步弱化,跨板块竞争的趋势明显。虽然主要的头?#23458;?#23478;进入的起点不同,最终都在零售服务领域殊途同归,在同一赛道竞争。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

以顾客为中心:从口号变为现实

毕马威中国零售行业数字化分析2019

2、中国零售数字化转?#22836;?#21521;

零售数字化,不是单纯的企业信息化升级或增加电商渠道,而是零售企业通过数字技术、业务和经营管理的深度融合,围绕顾客重构整体价值链和生态体系,基于数据流的加速传递、价值深挖和创造的良性迭代循环,逐步建立“一切业务数据化”到“一切数据业务化?#20445;?#20877;到“一切业务用数据说话”的能力,驱动企业增长模式的重塑。

零售行业高管在面对日益加剧的数字化变革挑战时,正在思考和着手解决哪些问题呢?如何保持企业竞争力? 比如,我们推动数字化的目标和远景是什么?在数字化转型的道路上我们处于什么位置?我们的顾客需要什么?我们创造了与竞争对手不同的门店和线上体验吗?我们的品类和服务具有长时间粘?#26376;?我们通过高质量的数据分析来驱动精准营销了吗?我们的技术平台?#22270;?#26500;能支撑日益复杂的业务场景吗?我们的供应链体系可?#26376;?#36275;不断变换的顾客需求吗?我们愿意与生态合作伙伴进行数字化共生和?#39184;?#21019;新吗?

毕马威中国零售行业数字化分析2019

致力打造未来的数字化“智链企业”

毕马威中国零售行业数字化分析2019

富?#24615;?#35265;的数字化远景和落地领导力

毕马威中国零售行业数字化分析2019

驱动?#23548;?#22686;长的数字化运营和驱动力

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

二、增长篇

1、零售数字化转型框架

毕马威中国零售行业数字化分析2019

面对数字化的新零售浪?#20445;?#39038;客的需求变化复杂,零售企业经受激?#19994;?#24066;场竞争挑战,如何发挥零售企业优势,重振品牌活力?毕马威提出了零售数字化转型核心框架,旨在帮助零售企业实现以顾客为中心的数字化转型。强调创造增量价值“一个目标”;将顾客深度运营、重新定义货和场、以及促进跨边拉动效应作为“三大抓手?#20445;?#20174;产品、顾客、交易和供应链?#27597;?#35282;度构建“四?#26234;?#21160;?#20445;?#21152;快构建技术平台和内部组织能力“两层地基?#20445;?#24182;积极通过推动数据分析能力和外部生态合作体系升级,打造“双向支柱”。具体而言:

一个目标:

改变增长方式,将从渠道和商品出发,转向从“人”顾客全息洞察出发,重新设计和布局多元化“货” 和“场?#20445;?#36890;过“人- 场- 货”?#27597;?#25928;匹配重塑增长方式,创造增量价值。

三大抓手:

1)基于顾客全链路,从总量、深度和活跃度等角度深度运营顾客; 2)数字化时代下,“货”的定义已经模糊,增加了更多服务内容,更多碎片化的触点出现,线上线下更加一体化的“场”需要被重新定义;3)从平台角度思考,从需求端对供给端形成跨边拉动效益,寻求生态化的数字化共生,?#39184;?#21019;造和满足顾客体验。

四?#26234;?#21160;:

创新产品、价格和营销、顾客体验为中心、无缝安全交易、敏捷供应链和运营?#27597;?#21160;能驱动“人- 场- 货”高效匹配,促进需求端的同边效应,拉动“研- 产- 服”供应端的资源供给和生态合作体系构建。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

2、零售数字化能力模型

毕马威零售数字化能力模型Connected Enterprise 智链企业从数字化运营、驱动、基础、组织和生态系统五个领域定义了零售数字化“八大能力?#20445;?#26088;在对推动成功的实体零售数字化转型和增长必须构建的能力体系提供准确可行的定义,“八大能力”又可分解为40 个子能力指标。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

3、中国零售数字化能力总览

毕马威中国零售行业数字化分析2019

我们发现,卓越品?#20973;?#19981;断加大在数字化能力建设上的投入,?#26376;?#36275;?#20013;?#21464;化的顾客需求,科技运用已经帮助这些企业更加聚焦顾客体验,并在创新营销和产品以及提高无缝安全交易上起到了很关键的作用,为顾客提供了较好的购物体验。具体来说,产品、定价和促销策略表现突出,几乎所有受访零售企业都开始思考全渠道建设目标,通过落实O2O 或者跨渠道互通来确保顾客在不同渠道和触点上对产品、定价和促销行动感知的一致性。这些是中国实体零售企业以往几十年经验和新科技融合的成果。

但我们需要看到是,还有很多企业仍然没有实现?#34892;?#30340;数字化营销和顾客体验的真正提升。同时需要清醒地?#40092;?#21040;,在顾客需求日益变化的未来,对于所有企业而言,数字化的敏捷供应链、弹性组织、数据?#22270;?#26415;平台能力方面相对?#36141;?#24369;,这些能力建设将是不可回避且需要逾越的巨大鸿沟,也将会是中国实体零售企业的未来投资重点方向; 而不可忽视的是,中国实体零售企业需要充分?#40092;?#21040;生态系?#36710;?#20215;值,通过企业与生态系?#36710;?#20849;鸣和共生发展,提高企业在数字化时代的竞争力。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力1:创新产品、价格和营销

零售企业面向顾客最直接的价值体现在产品?#22270;?#26684;,以及一系列营销手段上,以提高渠道和品牌知晓度,提高获客能力并加大转化率。在此过程中,关键在于对最具现实和未来潜在盈利能力的顾客群提供最相关联、创新、有价?#30331;?#19968;致的产品、服务、体验、定价和优惠的能力,并综合考虑获客、产品和服务成本因素,能够依据数据分析对收入和盈利能力进行精准测算。

数据分析驱动的产品迭代能力更重要

今天,无论是产品品牌零售商还是渠道零售商,?#23548;?#19978;都有更多的触点和渠道来获取关于他们的顾客信息。如果能够捕捉到实时的顾客数据,就能创造或者采购更接近顾客需求的产品,并对趋势做出更快的?#20174;Α?#20363;如,在快时?#34892;?#19994;,只有时?#24615;?#24535;、流行趋势研究或历史销售数据,新品研发主要?#35272;?#20110;设计团队?#26087;?#30340;判断,可能会采取定性的调研来辅助设计,但样本量有一定的局限性。

建立“分析- 研发- 上市”的?#20013;?#24555;速迭代能力比关注单纯的数据分析更重要。需要把注意力集中在你想达到的具体假设和目标上。而以顾客需求为中心的大数据深度分析,可以加速产品决策,不断修正产品组合,以调整现有不同品类和特定产品线,并?#19968;?#26497;地引入新的产品甚?#38142;?#36896;全新的产品和服务。现在可以通过互联网关键词搜索,客观定量数据?#20174;?#24066;场趋势。在数据分析中,不仅仅是需要品类销售数据,还可以通过搜索引擎、社交网络、电商平台评论关键词,以及顾客群体画像、消费场景数据、消费习惯数据等进行大数据分析,得出流行元素、功能指标以及顾客痛点,作为新品研发的输入。

关注会员经营,而不仅仅是会员管理

会员体系是可以?#20013;?#25552;高品牌价值的?#34892;?#31574;略,也是可以帮助企业获取最真实的消费数据的手段。目前绝大部分中国零售企业均已建立起自身的会员体系,通过积分的方式试图黏住顾客。但?#23548;是?#20917;是会员复购?#23454;汀?#20250;?#27605;?#21806;占比低这些?#32431;?#35753;零售企业对会员体系的价值产生怀疑。

关键在于需要把传?#36710;摹?#20250;员管理” 转变为“会员经营?#20445;?#19981;仅关注会员量,更要关注活跃会员量。首先从面向对象上进行扩充,从B2C 拓展成B2F(Fans粉丝圈、Friend 朋友圈、Family 家庭圈),通过种子会员对泛会员的带入,降低获客边际成本。其次在会?#34987;?#20998;方面,顾客积分的获取方式和消费方式可以更加多元化,比如参加商场或者门店活动、参与网络投票、带朋友加入等等收入都可以形成积分,可以通过赠予、体验试用装等等方式进行积分消费,而不是传?#36710;?#21333;一积分打折方式。第三,封闭的会员体系没有生命力,打破竞争思路,与生态伙伴构成顾客或者会员共享机制,一起服务?#39184;?#30340;顾客,才能将各自掌握的部分标签体验?#39184;?#25340;接起较为完整的顾客画像。

依托技术手段构建“品效合一” ?#30446;?#25918;性数字化营销体系

营销对于中国实体零售企业来说并不陌生,从调研结果看,中国零售企业在此方面?#36130;?#20026;自信,中国零售企业都开始建立数字化营销体系,尝试通过数据平台的构建?#25237;?#20803;顾客互动?#20302;?#20307;系来?#24179;?#25968;字化营销。但中国新生代越来越技术化和个性化,?#35789;?#22312;实体店的购买行为也非常大程度的受到线上信息或者活动的影响,现有单点单品单面营销的孤岛式体系面对顾客的变化,?#23548;市?#26524;和未来?#30446;沙中?#22686;长性堪忧。

传统营销向数字化营销的转型关键在于数字化“品效合一”体系的构建,构建全触点全内容全营销体系,而不是单纯某?#20301;?#21160;的成功与否。首先需要完成的是预算和效果测量之间的关系倒置,从预期顾客价值反推客单价、交易单数、转化率、流量指标,再到预算指标,从每个业务指标背后需要投入的资金?#22270;?#26415;预算进行累计和效果测量。其?#26410;?#33829;销方式上,不再是以现实卖货为目的的促销,需要扩大营销的提高品牌知晓度、精准获客、爆款试推、提高互动活跃?#23454;?#21151;能,回到营销本来应该具备的作用上来。第三,自我封闭式营销只能带来门店存量顾客的深度挖掘,需要进一步思考的是如何和生态合作伙伴?#39184;?#36827;行增量式营销,以获得更多符合自身品类需要的增量粉丝或?#23548;食山?#39038;客。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力2:顾客体验为先

从单渠道到多渠道,再到全渠道的发展,渠道体系从树状渠道体系完整性到神经网络型渠道体系的逐步形成,顾客在不同触点和渠道间来回跳跃?#30446;?#33021;性越来越大。现在的零售商已经不能按照传统办法规定顾客的旅程?#25237;?#32447;,需要构建全渠道的协同,以顾客为中心整合提供无缝式的全渠道购物体验,?#20013;?#28385;足跨所有实体和数字触点的不断变化的顾客期望,以确保顾客无论按照何种跳跃方式进行体验和购物,都能享受品牌和商品提供的无缝和个性化体验,从优化现有市场和顾客需求能力,转向创造潜在顾客需求、体验?#22270;?#20540;的能力。

智慧门店核心是解耦和赋能一线人员

绝大多数中国零售商已经通过各种技术部署在探索和实施智慧门店,部署移动支付、可视化库存、扫码购、移动POS、RFID、AR、智慧摄像头和Wifi 探针等等来获取数据、精准识别、优化门店的铺货和?#22815;?#25928;率。但现实是不同数据源无法整合、没有流程?#22270;?#25928;变革来真正赋能一线,无法实现顾客运营。

构建智慧门店的重点不在于技术?#26087;恚?#32780;是通过技术解耦和赋能一线,顾客运营的重点也不在总部,而在一线。对实体零售商而言,需要强化客流运营、获取潜客、留存老客、精简在店SKU 及库存、提升顾客购买率和客单价、降低店员及管理人员人工成本。对于顾?#25237;?#35328;需要有购买建议、缩短排队?#21364;?#26102;间、?#35789;?#20102;解和享受优惠活动、购物场景中的社交与分享。因此对于智慧门店的建设需要区分为?#27597;?#38454;段: 基础模式(移动支付、会员号)、标准模式(打通线上、消费数据获取)、增强模式( 智能设备体验、智能店面管理)、智慧模式(店员授权、社交平台)。关键在于第?#27597;?#38454;段的突破,需要技术支持和授权店长/ 店员对门店营销、会员?#35789;?#20419;销、库存消耗、货品调拨、周边活动洞察等经营的主导权,并支持店员对店?#35848;?#30422;社区/ 会员的社交营销和交易服务过程。

全渠道,更重要的是渠道背后的运营

虽然绝大多数中国零售商的全渠道构建已经到了一定阶段,针对不同渠道设置了不同的商品、库存?#22270;?#26684;带等区隔,以?#20976;?#23475;渠道?#27597;?#33258;利益,但对于实体渠道基础上发展起来的线上渠道而言,缺乏低成本流量的带入,或是线上渠道得不到线下优势能力的支撑,盈利难以维系,顾客感受不到全渠道体验。

顾客体验中,前台触点和渠道仅是一个方面,更重要的是全运营。首先需思考无缝式全渠道体验中,顾客旅程会产生哪些变化?供应链需要哪些能力的支撑?全渠道库存是否可视化和一体化管理?跨渠道库存能否调配?需要能保障会员、商品线上线下一体化运营、全链路营销、全局库存透明化等的中台能力出现,?#28304;?#20026;基础构建数据驱动的全运营,保障跨门店和渠道库存查询、调拨和交付等动作。其次是数据驱动的快速决策平台,实时监控商品动销,快速进行不同级别城?#23567;?#21306;域间调换货和?#22815;酢?#31532;三,后台数字化供应链网络的保障,实时敏捷?#20174;Γ?#28385;足顾客在效率、服务、成本和敏捷性等方面的差异化需求。

启动体验审计,拉动内部能力重构

顾客体验的最优化是零售企业不断追求的目标。虽然顾客已经感受到全渠道的便利和敏捷体验,但仍未发现?#24615;?#20225;业内部真正发挥作用的“顾客体验官?#20445;?#24212;从顾客体验视角不断发现体验盲区,驱动顾客体验措施的不?#31995;?#20195;和升级。

顾客体验不仅在于个别的优惠活动或者渠道商品的差异化优势,更重要的是让顾客感知到品牌对顾客的不断更新的关注,需要构架的是“体验审计—体验改进—体验评价”的能力闭环。首先建立去渠道体验指标体系,将满意度等无法直接衡量经济值的指标换成“顾客月活量、推荐指数”等指标,?#28304;?#20316;为直接负责部门的指标。其次,公司最高管理层、或者聘请顾客作为首席体验官,从外部不断发?#20013;?#24357;补、要改进和需创新的体验触点和全链路标签点,并不断采纳改进意见,?#28304;?#20316;为内部建立起循环迭代能力的基础,?#20013;?#25552;升顾客体验。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力3:无缝安全交易

中国实体零售企业非常关注交易过程,从最早的现金交易到刷卡支付,再发展到网络支付。随着线上零售的发展、线上线下一体化的进程以及支付技术的升级,如何在不同的渠道、触点提供无缝协同,在交易过程中为顾客提供信息安全保护,一直是中国实体零售企业积极探索的话题。无缝交易,能够?#20013;?#25552;供便捷的营销触达、销售、现场和售后服务,?#26376;?#36275;所有跨渠道的消费者个性化偏好,同时确保支付技术的协同性。无缝安全,在消费者与产品或服务交付时,既满足所有渠道的消费者个性化偏好、确保支付技术协同性的同时,也关注消费者个人数据保护,增强消费者的安全购买支付体验。

从顾客全链路出发构建无缝全渠道

绝大多数中国零售商已经意识到全渠道的重要性,在实体门店基础上构建了自有电商、第三方电商平台旗舰店,意图给予顾客更多的渠道选择,拓展商品的曝光面。但顾客在多个触点和渠道独立行动,品牌商渠道的业务职能?#22270;?#26415;独立存在,顾客无法获取一致性和满足个体需求的商品和服务体验。

构建全渠道不仅在是渠?#35272;?#22411;的全,商品和渠道仅仅是手段,构建顾客与品牌之间的?#34892;?#38142;接才是目标,从提升单纯货架售卖效率,转向驱动社群互动和商业娱乐化突破。首先,横向上梳理顾客“关注— 兴趣—需求—搜索—对比—购买— 评价—再购买”的全链路行为特征标签。相对实体零售企业而言,需要在全链路中增加品牌与顾客的触点和娱?#20013;?#20114;动,延伸顾客售前和售后运营,创造顾客增量、提升顾客价值。其次,纵向上明晰不同可能的触点和渠道的引流、互动、体验或交易中心等不同的差异化定位以及配套的渠道间整合方式。第三,将不同的全链路行为标签和全渠?#26469;?#28857;进行匹配,分别制定针对潜客、新客和老客的运营手段。

支付安全是无缝安全交易的重中之重

目前在国内,将“现金”作为日常支付的消费者已经越来越少,数字支付已成为广大消费者的主要支付方式,例如,日常生活中使用频繁的支付宝钱包、微信钱包、Apple Pay等电子支付方式。数字支付为消费者提供了诸多便利,节省了支付时间,成为消费者的心仪之选。与此同时,支付安全性作为关键因素也直接影响着商户和消费者的利益。数字支付服务提供方在系统开发阶段需利用相关的加密技术及智能算法,预防安全风险,利用先进技术验证用户身份,同时,借助高级数据分析,预防网络诈骗及分析潜在风险。

安全合规是无缝安全交易各相关方的必修课

中国零售企业在数字化转型过程中,需通过新的产品和服务,利用云计算、大数据、移动互联和物联网技术,同时,实现无缝交易需引进新技术整合至新系统。为企业带来业务增长,为消费者带来便捷支付的同时,也为企业数据安全和消费者隐私保护带来了挑战。各支付服务商及广大商户(尤其涉及跨境交易的)在?#39184;?#20419;进无缝交易的同时,应遵循国家《网络安全法》、?#35775;?/a>GDRP(通用数据保护条例) 以及相关标准?#26696;?#20154;信息安全规范”、“数据出境安全评估?#25913;稀?中隐私保护的要求,?#40092;?#28041;及到的消费者个人信息和隐私数据,并按照标准规范合理处理。

区块链等新技术将引领无缝安全交易的发展

基于区块链技术的智能合?#25216;?#26415;已应用于无缝安全交易,很大程度上提高了无缝交易的安全性。智能合约是一套数?#20013;?#24335;的?#20449;担?#24212;用协议实现技术,且无第三方参与,参与双方事先约定好,无法改变。基于区块链技术的智能合约不仅可以发挥智能合约在成本效率方面的优势,而且可以避免恶意行为对合约正常执行?#27597;?#25200;。将智能合?#23478;?#25968;字化的形式写入区块链中,由区块链技术的特性保障存储、读取、执行整个过程透明、可跟踪、不可攥改。同时,由区块链自带的共?#31471;?#27861;构建出一套状态机系统,使得智能合约能够高效地运行。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力4:敏捷供应链和运营

中国实体零售企业对供应链能力建设并不陌生,面对数字化的顾客,整体供应链已经在被“逆向网络化?#20445;?#20197;往的技术重点提高生产规模化带来的效率和品类丰富性,而现在更多的在于感知和获取需求,智能配?#22815;酢?#25968;字化研发、协同生产、采购智能协同、生产机器人、智能物流等方面,以获得快速整体高效性。但面对越加复杂的顾客需求,封闭?#35789;?#29289;流和商流交付效率提升的模式将被打破,将更加关注数字化供应链网络和开放生态平台搭建,从关注对商品和供应链毛利的?#36153;?#24335;提升,转向重构零售消费的商业价值链。

封闭?#35789;?#20379;应链转向开放数字化供应链网络

绝大多数中国实体零售企业均建立了较健全的供应链,构建了从研发、规划、采购、生产、交付和服务的?#35789;?#20215;值链,但库存高、毛利?#23454;?#31561;问题仍然一直困扰着企业;另一方面,数字技术将供应链各个?#26041;?#30452;接进行链接,譬如可以直接从研发通过3D 打印按需生产,从规划阶段通过大数据分析/ 传感器驱动的?#22815;?#30452;接到交付?#26041;冢?#36890;过产品跟踪和库存控?#24179;?#20132;付?#26041;?#21644;规划?#26041;?#38142;接起来。同时,顾客需求不再仅仅是效率,还有服务和质量等。

供应链的升级改造关键在于构建融合数字化技术的灵活且有弹性的数字化供应链网络,并保持各个管理要素实时在线。竞争的焦点从速度转化为在“速度、质量、成本、服务、敏捷度和创新”六个要素的组合竞争。通过速度、质量、成本、服务、敏捷度和创新等指标的综合组合分析,支持一致可靠的跨渠道的产品运营和规划动态调整,支持仓储库存的全局透明化和最高效调拨,支持物流线路最优化和运力的最高效调剂和调拨,支持实体门店和线上渠道?#27597;?#20934;确性?#22815;?#39044;测等。供应链的整体高效性是基于强化的数据分析驱动,顾客能够无论何时、何地都方便和透明地获得高效和响应迅速的商品和运营服务。

通盘考虑建设需求驱动的供应链

实体零售企业的供应链更多的是推式供应链,主要侧重于降低成本和提高效率,尽管这一点很重要,但未能考虑诸如订单时间和准确性等,严重影响顾客体验,因此造成了前端门店断货和后端库存积压的双重问题和矛盾,很多企业在门店铺货、?#22815;?#39044;测上进行了很大努力,但效果甚微。

解决供应链的供需矛盾的出发点应该是通盘考虑建设需求驱动的供应链建设。从五个方面进行思考:首先,?#26500;?#24212;链与战略保持一?#25314;?#24182;和面向顾客的前端功能集成、使用?#39184;?#30340;顾客绩效体系;其次,提高可视性和共享信息,以帮助确保供应链中的每个参与者了解顾客需求,并跟踪物料、商品状态,依据数据分析进行预测和需求计划;第三,通过更大的灵活性,以?#35270;?#39038;客预期和意外市场?#24405;?#24182;抓住机会寻找新资源、新材料、新产品,安排物流、扩大规模或进入新市场;第?#27169;?#24212;对区域和全国竞争时不断变化的法规,如特许权使用费、税收、海关、转让定价等;第五,通过分割端到端的供应链以?#34892;?#22320;提供与顾客关联的产品来满足不同的顾客需求?#22270;?#20540;。

数据驱动的供应链从端到端实时可视化开始

需求驱动的数字化供应链网络的建设的基础是数据和分析,而目前实体零售企业的供应链系?#36710;?#38598;成?#32431;?#19981;容客观,需求、采购、仓储、物流和门店销售等不同系?#25345;?#38388;无法采用同一对话机制,数据标准不一,无法对单一品类流转、单一顾客需求进行全程可视化追踪,造成了需求预测准确性大打折扣。先解决存量商品的周转效率问题,再在此基础上考虑利用大数据分析顾?#25237;?#20110;未来潜在商品和品类的需求。

建设需求驱动的数字化供应链网络先从端到端可视化开始,首先,后端供应?#26041;冢?#23454;现产品可追溯性、供应商收货和付款?#30446;?#35270;性、供应商供应能力;其次,中间物流仓储?#26041;冢?#23454;现对于商品品类轨迹追踪、全局库存、在途库存和位置?#30446;?#35270;性等;第三,前端销售流通?#26041;冢?#30005;商平台、直营?#22270;用?#38376;店库存可视性、顾客首选商品和SKU 动销?#32431;觥?#39038;客商品鉴真、成分和产地检查?#30446;?#35270;性。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力5:增强数据分析

在数字经济下,绝大多数中国实体零售企业已经意识到数据的战略意义和重要性,认为数据将成为企业发展的关键资产和核心生产要素,均在探索从“经验驱动”走向“数据驱动”。相较于其他行业,零售业在数据资产化及数据变现方面表?#26234;?#30524;,其中?#26174;?#36827;入电商/ 平台领域的零售企业表现出明显的数据资产完整性和分析能力优势,而长期植根于线下的零售商则面临数据资产累积不足的挑战。物联网、大数据、云计算和移动互联技术只是手段,挖掘数据分享、流动和盘活价?#25377;?#26159;目标。未来数字化零售企业的数据和分析驱动能力需要从场景、数据和迭代三个角度入手。

从直接产生效益的场景进行数据分析

很多中国实体零售企业均在尝试通过积累分析能力或者筹建数据分析组织来强化分析能力,但由于数据质量低、分析人员对业务不了解,业务场景的挖掘深度不够等原因,?#23548;市?#26524;并不理想。

对于实体零售企业,数据离开业务和管理场景不会产生任何价值,而数据分析和规划的切入点是场景。而场景重点在于“人- 场- 货”之间的链接关系,而不仅是“人”、“场”、“货?#21271;旧恚?#21482;有链接关系才能产生经济效益。譬如,“人” 和“人”之间的链接关系的构建场景,可?#28304;?#20250;员活跃度、?#30475;?#33829;销活动的获客边际成本降低、会员“老带新”效果等角度入手,譬如,“货” 和“货”之间的链接关系场景,流量品类货对毛利品类货的带动效果等等。重点在于确定收入、坪效等业务主题,驱动业务、分析和数据人员?#39184;?#26803;理业务场景体系,挑选最直接产生效益的场景入手。

从“小数据”出发构建零售企业自身的品牌大数据银行

中国实体零售企业在日常经营中积累了大量的会员、门店、动线、商品、交易等数据资源,均在尝试构建数据仓库来进行数据存储和整合。但限于数据质量低、技术封闭、交换成本高等因素无法真正构建起自身有价值数据体系,成为数字化进程中巨大?#20064;?/p>

解决数据问题可?#28304;?#26500;建自身的品牌数据银行入手,数据资产涉及到从顾客体验到供应链的全触点互动、全链路体验和全渠道交互数据。从数据资产的聚合、应用和增值作用考虑,从聚合角度,实现会员唯一识别、沉淀和聚合,获取顾客全网AIPL 实时行为和标签以及其他数据(供应链、商品运营等),实现数据可视化、可评估、可运营和可优化;从应?#23186;?#24230;,实现基于洞察和分析,构建优化顾客全生命周期管理,提高预算ROI 和量化决策质量;从增值角度,通过不断应用和外部生态体系的数据共享提高数据价值和数据增量,提升数据资产整体价值。其中最重要的是两个方面,自身“小数据”的数据质量和深挖、外部数据共享,与生态合作伙伴?#39184;?#34917;齐数据拼图。

构建“场景—数据—分析— 评价”的迭代能力更重要

我们相信中国实体零售企业相对于网络零售企业在数据量、数据质量和分析能力积累上尚有相当大的差距,在单个点上重点投资均不可能实现整体效果。

锻造自身的迭代能力更重要,首先,从场景出发,构建分析管理流程,而不是盲?#23458;?#25496;,先从小数据中深挖对于现有业务的优化和效率提升的数据价值,引导管理层和业务部门?#39184;?#21442;与进来增加投资和预算;其次,不可否认的是,实体零售企业天然的优势在于线下流量成本低、场?#26696;?#21152;多元化,这些是线上零售企业在数据方面所需要补足?#27169;?#21487;以通过合作的方式补足自身能力;第三,促进数据和分析团队与业务团队的融合,通过分析主题的方式设立虚拟小组,建立对话机制,消除壁垒。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力6:数字化技术平台?#22270;?#26500;

零售企业传?#36710;?#25216;术平台?#22270;?#26500;主要以流程的自动化为核心,但在数字化时代,有更多的消费场景和业务创新模式,交易、支付方式发生很大变化,对前端响应能力和效率提出很高的要求。现有技术平台?#22270;?#26500;就暴露了很多客观困境:系统繁多、信息孤岛、维护费用高、收益低?#22836;?#38505;高。显著的问题在于对快速变化的需求响应速度慢、从供应链?#35282;?#31471;门店各个系统构成了多个竖井式的数据孤岛、面?#28304;?#26032;业务缺乏弹性,传?#36710;?#25216;术平台?#22270;?#26500;是无法完全满足创新业务需求。数字化时代下的零售企业实现从IT 到DT 架构转变,可?#28304;?#25216;术架构、大中台和数据入手。

规划有张力的“顾客导向” 技术架构

传?#36710;?#38646;售技术架?#36141;?#24179;台规划思路是利用信息化手段强化专业化管理,满足职能运营需求,基于财务指标改良目标出发,侧重收入增加、成?#31350;?#21046;和效率提升的“内部管理导向?#20445;?#20174;内部视角渐进式?#24179;?#19981;能从根本上解决外部顾客、市场、技术和生态的一系列变化带来的问题。

而数字化时代下的技术平台?#22270;?#26500;更多需要关注利用数字化手段强化价值链协同、满足客户需求和促进股东价值增长的企业目标,首先是规划思路,遵循顾客导向型的“四位一体”的方式,从顾客需求出发,侧重收入增加、成?#31350;?#21046;和效率提升,以及利益相关方?#27597;?#33021;(内部客户、终端顾客、合伙伙伴、供应商和决策者等),从管理向赋能转变,考虑企业全方位价值提升。其次是架构方式,从以相对固定的业务架构为基础的信息化架构逐步过渡到以强调技术主动革新、业务与技术双向驱动?#28304;?#21040;未来业务与技术完全融合的数字化构架,传?#36710;?#25216;术架?#36141;?#24179;台覆盖相对稳定的业务模式和业务架构,而在数字化架构上,新技术的应?#20040;?#36827;业务局部快速优化和迭代验证,通过全局数据打通的基础上的分析?#25237;?#23519;,支持业务链条的深度优化。

以服务化、?#31070;?#21512;、共享化方式建设零售业务和数据大中台

中国实体零售企业的信息化平台建设绝大多数?#21069;?#29031;大集中紧耦合的方式构建?#27169;?#23454;体门店POS+ 电商平台对接ERP,再加上OA,基本上构成?#33487;?#20010;零售技术系统平台。但面对线上线下一体化、顾客需求复杂、动线多变、创新业务模式高发、需求响应速度冷热不均、生态开发要求提升的?#32431;觶?#21407;有的信息系统平台?#22270;?#26500;无论从功能还是从性能上均无法满足。

需要以服务化、?#31070;?#21512;、共享化方式重新构建数字化平台,针对专业的功能领域进行解耦,选用或者建设专业的系统平台,?#28304;?#33719;得高效稳定、专业的服务能力,并提升对业务需求的响应速度,基本思路是“活前台—强中台—稳后台—云设施”。首先,前台系统和触点更加贴合内部使用者和外部顾客的?#23548;?#20351;用需求,更加满足顾客消费场景?#25237;?#32447;需求,在门店端赋能一线销售人员进行促销、顾客互动和调?#22815;?其次,数据中台和业务中台将服务层和作业层区分开,支持顾客、商品、内容、营销、促销、订单、物流、价格、库存、服务、支付、账户等12 个中心业务划片,以微服务的方式进行业务拆分和能力聚集,支持数字和实体渠道/ 触点的

一体化运营、支持高并发量的业务需求、支持灵活的前端业务场景、支持更具有扩展性需求的生态合作等;第三,稳定的后台支持业务财务一体化、流程自动化操作;最后,基础设施上“云?#20445;?#22312;遵循信息安全法规的前提下,将灵活的前台和强健的中台部署到成熟的云计算底层基础设施上,提升自身的技术服务能力和运营效率,提供弹性、扩展性、自动化?#25237;?#34394;拟化的支持力度。

一切围绕数据

传?#36710;?#38646;售信息架构的目标是追求?#22836;?#38505;和高效?#23454;?#27969;程自动化,而数字化时代里,任何业务和系统功能的另一个更重要的目标是产生数据,以数据驱动创新和赋能业务和管理为目标,构建系统功能和应用,不管是在数据中台还是主数据管理,还是构建企业自身的品牌数据银行,都需要从数据分析?#25237;?#23519;驱动供应链的优化、门店选址和?#22815;?#27169;型优化、营销触点的不?#31995;?#20195;和更新等场景出发,不断有针对性地沉淀业务能力和数据,从“一切业务数据化、一切数据业务化”到“一切业务用数据说话”。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

毕马威中国零售行业数字化分析2019

能力7:弹性组织

伴随着中国实体零售企业的发展,企业组织也在相应不断变革,最突出的变化是越来越市场导向,逐步转化为以顾客为中心。目前,领导层也越来越重视数字化转型,开始担任驱动数字化转型的核心角色。但在?#23548;释平?#36807;程中,组织变革的滞后性会严重制约数字化能力建设进程。顾客更高的体验需求对原来金字塔式的组织管理模?#20132;?#24102;来一定的冲击,协同性和效率要求更高,需建立弹性组织,应用和掌握数字化运营模式下的快速决策、快速?#20174;Α?#20154;机结合、人与AI 结合等能力,转换工作机制、补充新型人才、建立合理的绩效体系。

转换敏捷工作机制,赋能协作团队

中国实体零售企业的组织管理机制往往是总部、区域和门店的三级金字塔式管理方式。行政命令式的管理在依照标准快速拓展门店的时代发挥了很大的作用,但在数字化时代里,需要深耕社群、深耕“千店千面”的形势下,总部对于一线?#27597;?#30693;逐步失灵,需转换机制,赋能一线团队。

如何实现组织“敏捷性”? 首先,纵向上,向一线门店授权和赋能,让直接面向顾客的门店在门店运营和社群运营时拥有一定的授权。通过数字化工具代替行政命令管控风险底线;其次,横向上,围绕任务组建自主、敏捷的团队,?#23665;?#20184;任务需要的端到端各?#26041;?#30340;人员组成,有其自己清晰的使命和目标,给予?#23454;?#25480;权,并建立团队之间必要的连?#26377;?#21516;、信息共享机制;第三,利用数字化工具代替人决策、简化繁琐的操作步骤、?#24179;?#27969;程; 最后,鼓励创新和弹性的评估、奖励和薪酬计划,打造基于角色单元、项目单元的人才任用和评价系统。

补充新型数字化人才和数字人才

零售在数字化时代里本质没有变化,但业务模式和运营模式发生了深刻的转换,业务?#22270;?#26415;新型人才需求将成为未来?#34013;?#30340;焦点。零售企业应以更灵活的合作模式来发挥新型人才、数字化人才和数字人才(数据分析和AI 系统)的学习力和创造力。

未来数字化零售企业?#36816;?#31867;新人才的需求将大幅增加:首先是新数据技术人才,基于业务特点整理、抓取和分析顾客行为数据,如架构师、数据规划等;基于消费场景抓取和分析商品特点,如流量经理、数字场景模拟专?#19994;?其次是新服务人才,研究和营销服务需进行专业化分工,直面顾客的营销、店员、客服等人员更加关注顾客?#26087;恚?#19987;注于顾客满意。而研究人员专注顾客行为研究,如数字营销专家、社群经理等;第三是产品人才,将商品标签化,关注商品特征、交易文化,从关注产品功能特性转变为产品设?#35780;?#24565;;第四是机器人才,将流程自动化,关注流程标准化,提高效率,如财务机器人、智能客服、智能导购、动态价签等等。

组织变革比业务?#22270;?#26415;创新更重要

中国实体零售企业普遍存在的?#32431;?#26159;一线人员老化、中基层管理没有授权、高层管理与技术离的太远,而零售数字化转型过程不光是业务升级转型?#22270;?#26415;赋能,还有更重要的是变革管理,往往我们看到很多不成功的案例里有大量的这些?#20064;?#30340;影子存在。

需要在数字化能力构建的同时?#20013;平?#21464;革管理。首先,由企业最高管理层推动数字化变革进程,接受新事物,领导者需同时具备线上线下全局思维,具备对于品牌和服务的顾客导向的敏感度;其次,实现从领导层到员工的数字化转型,使每一位员工都掌握?#23454;?#30340;数字技能,重视全员数字化技能提升所需的投入,推行横向人才流动机制,培育跨职能人才,提供定期到一线消费场景轮岗的机会;第三,实现从管理者到服务者的角色转变,领导者应成为赋能型领导,能引领弹性管理文化,接受决策下沉,放手让中基层和一线拥有更大的决策权。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

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能力8:数字化生态伙伴协同

过去的几十年,零售和供给关系一直是中国实体零售行业的热点话题,从生意合作伙伴到生态合作伙伴的转变也是大家一直在探索的思路。面对变化的顾客需求,传?#36710;?#23454;体零售企业越来越难以孤立的应付和快速响应,随着大数据、云计算、人工智能等新?#24605;?#26415;的指数级发?#36141;?#19987;业壁垒的形成,传?#36710;?#23454;体零售企业更难以自主培育自身所不擅长的领域能力;而另一方面,零售价值链出现了更多裂变和聚合,技术服务商、营销平台商跨界进入实体零售行业,零售商进入零售技术、支付、营销和物流服务?#26041;冢?#26410;来中国零售行业生态的从业者会更多元化。因此,如?#26410;?#22686;量思维方式考虑数字化能力建设,打破行业和企业边界,构建以顾客为中心的数字化价值网络将是今后越来越重要的话题。

从“数字化竞争”转向“数字化共生”

对于实体零售企业而言,过去的战?#36816;?#32500;方式?#21069;?#33258;身限定在零售行业边界内,资源能力也限制在物料和商品供应商、商业地产等,竞争比较优势考虑的是门店选址、商品吸引力或低进价,满足终端顾客?#27597;?#31867;需求。?#27605;?#19978;平台以及其他竞争对手以更多的边际成本进入时,比较优?#24179;?#19981;?#21019;?#22312;。

在数字化时代思考的出发点不?#21069;?#33258;己定位于数字化竞争环境里?#27597;?#20307;,而?#21069;?#33258;己定位成数字化共生生态网络系?#36710;?#19968;个节点。首先,起点是创造顾客新需求和赋能顾客新价值,从零售的便捷性、体验性、价值性本质角度考虑,没有一家零售商?#27597;?#20307;可以独立完成;其次,需要链接更多的资源和能力与自身一起来完成,比如引入医疗或社区服务资源、在销售场景上增加娱乐和互动场景、共享场景和互动数据和供应商一起研发新品类、?#22270;?#26415;供应商一起探?#20013;?#20114;动方式?#25237;?#23519;模型、和第三方供应链企业?#39184;?#24605;考区域仓和最后一公里能力的构建等等;第三,产业边界被打破,企业运营出现平台化趋势,产业边界开始模糊化,即所谓的跨界。

深挖线下生态体?#23548;壑登?#21147;

实体零售企业往往把生态合作伙伴?#28872;?#22320;定义成为线上或者商品和物料供应商,随着线上流量的性价比逐步降低,顾客体验需求进一步加大,而线下流量成本远低于线上,线下生态体系的价?#30331;?#21147;逐步凸现出来。

依托数字化技术?#24179;?#32447;下生态体系的价值深挖。首先,对于便利店、标准超市等社区商业,通过“小合伙人”模式挖掘数量巨大的一线店员的生态资源价值,或者和物业进行生态合作,依托社区互动小程序或者微信群工具作用,帮助便利店、标准超?#23567;?#23567;平台”对顾客进行就近覆盖;其次,对于大型的购物中心和百货商店,回归到平台经营本质上,从流量、客单价和连带率角度思考对于入驻商户的价值,通过底层集成支付工具构建存量小生态,构建“流?#31185;?#24067;?#20445;?#23558;刚需、高频、低客单价的客流引向非刚需、低频、高客单价的商户;第三,对于渠道供应商,与品牌供应商进行生态合作,包括数字化触点埋设和触达跟踪、产品和数字化内容联合研发、爆款试用、关注度和销售量分析,结合线上数据?#24179;?#26032;款式和品类研发。

构建生态从明确自身价值定位开始

实体零售企业的定位需要从单纯“卖货”和“收租”的价值链定位跳脱出来,从财务指标看,销售收入或租金收入是最直接和最终体系,但着力点前移是大势所趋,即面向顾客时自身该如何进行价值定位?服务好顾客,商品销售和商户租金会随之增长。

在数字化时代里,实体零售面向顾客的价值定位分为两种:首先是平台?#25237;?#20301;,以渠道商最为典型,在平台经营上重点从“顾客—场景” 链接关系出发,以提供休闲娱乐空间、便捷社区服务为主导,为商品和商户创造更多的?#34892;?#27969;量;其次是产品?#25237;?#20301;,以品牌商为典型,从“顾客—商品”的链接关系出发,通过数字化技术强调商品的不?#31995;?#20195;和创新。平台?#25237;?#20301;和产品?#25237;?#20301;并非“二选一”关系,但需要明确好自身的主体价值定位,在通过生态合作关系补齐其他资源能力。

毕马威中国零售行业数字化分析2019

三、展望篇

毕马威中国零售行业数字化分析2019

(来源:未来智库 编选:网经社)

“五一”旅游消费旺季刚?#25112;?#26463;,电子商务消费纠纷调解平台(www.315.100ec.cn)用户维权案例库显示,在线旅游(OTA)成为消费投诉“重?#26234;?/strong>,订票、出行、?#39057;?#20303;宿、旅游景点消费?#27597;骰方?#37117;存有诸多猫腻。其中,同程旅游、艺龙、途牛、携程、飞猪、去哪儿、马蜂?#36873;?#36208;着瞧旅行、联联周边游、世界邦旅行、侠?#34385;?#23376;游、骑驴游、小猪短租等平台用户投诉较多。问题集中表现为收取高额退票费、订单无法消费、下单后难预约、退改签遭拒、货不对板、特价商品拒绝?#19997;?/strong>等。如果您在消费中遇到OTA平台?#27597;?#31867;问题,?#38431;?#21521;我们发来求助。

【关键词】零售数字化运营
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